银行系金融租赁公司比拼银行系金融租赁公司比拼

2018-10-25 23:44:10投稿人 : 青岛本地网围观 : 4824 次0 评论

截至目前,国内已经设立的金融租赁已经超过50家,而这其中银行系占绝对主流。本报道将从3家政策性银行、5家大型商业银行及12家股份制商业银行入手,告诉你这些银行中哪些已经率先布局设立金融租赁公司?旗下金融租赁公司盈利情况又处于怎样的水平?

原标题:不再低调的金融租赁业!十家大行系金融租赁公司盈利排行榜出炉

来源: 券商中国(ID:quanshangcn)记者 杨卓卿

都说金融租赁是新的风口,这个隐秘低调行业有多赚钱你知道吗?

恰逢年报季,我们自然不可错过时机来“一探究竟”。

截至目前,国内已经设立的金融租赁已经超过50家,而这其中银行系占绝对主流。本报道将从3家政策性银行、5家大型商业银行及12家股份制商业银行入手,告诉你这些银行中哪些已经率先布局设立金融租赁公司?旗下金融租赁公司盈利情况又处于怎样的水平?

券商中国记者梳理多家银行年报发现,上述20家银行中有12家已经设立全资或者控股金融租赁子公司。而随着年报季逐渐推进,目前已有10家大行系金融租赁公司的盈利状况浮出水面,其中工商银行全资控股的工银租赁总资产规模、净资产规模等多项指标“超群”,2016年净利润高达34.2亿元,当之无愧地成为最赚钱的金融租赁公司。

三类银行绝大多数先知先觉

金融租赁市场已经发展到怎样的程度?根据银监会非银部主任毛宛苑在银行业例行新闻发布会上透露的官方数据,截至2016年三季度末,全国共开业52家金融租赁公司,行业资产总额1.94万亿元,负债总额1.71万亿元,行业实收资本1545.97亿元,前三季度实现净利润182.25亿元。

短短数年之间,金融租赁迅速膨胀至如此规模,各大银行们在其间“功不可没”。

券商中国记者注意到,已经成立的金融租赁公司种绝大部分属银行系,而国有大型商业银行、股份制银行更属当中的中坚力量。

三大国有政策性银行中,国家开发银行早在1984年便设立国银租赁,这是中国首批租赁公司之一,也是首批中国银监会监管的租赁公司之一。

2016年7月11日,国银租赁在香港联交所正式挂牌交易,成为国内首家金融租赁公司上市,而国开行持有其64.4%股份,仍是控股股东。

五大国有商业银行中,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行均在早年独资设立金融租赁公司,中国银行则通过收购新加坡飞机租赁有限责任公司,进入融资租赁行业。

再看12家股份制商业银行,已经设立金融租赁也已占据大头。

截至目前,12家全国性的股份制银行中,包括招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行等7家已经设立旗下金融租赁公司,其中招银金融租赁、中信金融租赁、兴业金融租赁均由发起银行100%控股。

另据记者了解,尚未设立金融租赁公司的广发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行均在筹备设立金融租赁公司,而恒丰银行筹建的恒丰金融租赁及浙商银行筹建的浙银租赁已经获得监管批复。

值得一提还有,平安银行没有下设金融租赁子公司,但平安集团下设有平安租赁子公司,双方已有较强的协同效应。

既然这三类重要银行多数都已先知先觉布局金融租赁,那么旗下金融租赁目前到底盈利情况如何呢?

盈利能力悬殊

正如前文所言,3家政策性银行、5家大型商业银行级12家股份制商业银行已经设立12家控股或独资金融租赁子公司,这些公司分别是,国银租赁、农银金融租赁、工银金融租赁、建信金融租赁、交银金融租赁、招银金融租赁、浦银金融租赁、中信金融租赁、光大金融租赁、华夏金融租赁、民生金融租赁、兴业金融租赁等。

恰逢年报披露季,相关银行中华夏银行和兴业银行尚未披露年报,但除却华夏金融租赁和兴业金融租赁,其他10家金融租赁公司的基本盈利状况已经“掀开头纱”。

记者整理发现,这10家金融租赁公司中,工银租赁的综合实力首屈一指。这体现在其3006亿元的总资产规模上,体现在其34.2亿元的净利润上,也体现在其110亿元的注册资本金上。工银租赁这三项指标在这10家公司当中均属第一。

或许正因为如此,工商银行在其2016年年报中也毫不讳言的表示,“工银租赁已成为国内综合实力最强的金融租赁公司。”

交通银行全资控股的交银金融租赁光荣地当选净利榜单第二名。年报显示,交银金融租赁2016年净利润为20.01亿元,虽然与第一名工银租赁存在较大差距,但这家公司也是另九家背景强悍的金融租赁中唯一一家净利突破20亿元的金融租赁公司。

截至2016年末,交银金融租赁总资产为1719.02亿元。这项数据在十家公司中,同样位列第二。

招银金融租赁与国银租赁分别净利榜单第三第四位。值得一提的是,招银金融租赁在总资产规模比国银租赁少300亿的情况下,净利高于后者1.5亿元左右。

民生金融租赁与建信金融租赁分别成立于2008年与2007年,两者的盈利能力目前也是水平相当,2016年净利润分别为12.93亿元及12.66亿元。

或许外界会对农业银行全资控股的农银金融租赁稍感意外,这家公司成立于2010年,但截至2016年末,这家公司多项数据在榜单中均属末流,其中净利润一项为3.01亿元,在十家公司中位列倒数第一。

盈利增速依然可观

券商中国记者梳理年报发现,各家银行对旗下金融租赁“看护”态度不一,有的在年报中详细阐述经营数据,并对旗下金融租赁公司的战略方针也一并“呈现”,而有的银行则对旗下金融租赁公司“着墨甚少”,甚至“惜字如金”,除了总资产及净利润两项关键数据,基本找不到其他核心信息。

作为香港上市公司,国银金融租赁的年报的看点应该是最多的。

2017年3月30日,国银金融租赁(股份代码1606.HK)公布2016年度经营业绩报告。这是国银租赁继2016年7月份在香港上市后首次发布年报。报告显示,国银租赁2016年实现收入及其他收益总额人民币114.41亿元,较上年增加人民币4.6亿元,增长4.2%。净利润大幅增长48.3%至人民币15.61亿,较上年增加人民币7.68亿元,同比增长59.1%。截至2016年末,公司总资产为1665.12亿元,同比增长6.9%。

无毒有偶,从披露数据较为详尽的招商银行和民生银行的年报中,亦可“佐证”金融租赁这个行业的发展速度仍然比较客观。

截至2016年末,招银租赁注册资本 60 亿元;员工221人数;总资产为 1369.90 亿元,较年初增长 19.24%1;净资产 137.72 亿元,较年初增长 13.91%。2016 年,招银租赁实现净利润 17.03亿元,同比增长 9.80%。

截至2016年末,民生金融租赁总资产1525.95 亿元,比上年末增长 135.76 亿元,增幅9.77%;净资产147.94 亿元,比上年末增长 15.15 亿元,增幅 11.41%;报告期内实现净利润12.93 亿元,同比增加 2.37 亿元,增幅 22.44%,平均净资产收益率 9.21%,同比上升 0.83个百分点。

2007年,工行、建行、交行、民生银行、招商银行等5家商业银行相继获得金融租赁牌照,成立了首批银行系金融租赁公司。此后,伴随中国经济持续快速增长,金融租赁业步入黄金发展期。

几年时间,金融租赁公司数量快速增长,与此同时,金融租赁公司的资产规模也在快速增长,同时带动了内资、外资租赁公司共同发力,整个租赁业日益呈现欣欣向荣的景象。

据中国融资租赁三十人论坛统计,截至2016年6月末,共计有49家金融租赁公司成立,其中,33家由银行主导发起设立(33家不包含由平安银行所在集团主导发起设立的平安国际融资租赁有限公司)。凭借母行强大的背景,银行系金融租赁公司成长为中国融资租赁业的主导力量。

1.注册资金

截至2016年6月末,共有33家银行业金融机构主导发起设立了金融租赁公司。

33家银行系金租公司注册资金约合1094.42亿元人民币。其中,注册资金50亿元以上的银行系金租公司共有7家,这七家公司注册资金共达535.95亿元,占全部33家银行系金租公司总注册资金的49%。

尤其值得关注的是,仅工银金租一家注册资金就达到110亿元人民币,占到银行系金租公司总注册资金的10%以上。

国有大行、股份制银行成立金融租赁公司时间较早,上述银行旗下的金融租赁公司资本金规模庞大。而近几年城商行、农商行接棒成立金租公司大旗之后,新成立的金租公司注册资本金规模相对较小。

若按每10亿元一档划分,我们发现,注册资金在10-20亿元(不含20亿元)的银行系数量最多,达到11家,占银行系总数的30%以上。而整体上银行系金租公司注册资金集中在10亿元到40亿元的范围内,共计24家,占总数的73%。

永赢金租、珠江金租、江南金租、冀银金租等8家金融租赁公司注册资金均为10亿元人民币,排33家银行系金租公司末尾。对比外资、内资试点融资租赁公司,银行系金租公司注册资金规模普遍偏高。

截至目前,33家银行系金租公司中,共计有15家实施了增资。其中,兴业金租分别在2011、2013、2016年完成三次增资;工银金租、建信金租、招银金租、光大金租、兴业金租、邦银金租、西藏金租、锦银金租等租赁公司单次增资规模超过20亿元。

2.成立时间

2006年12月28日,《金融租赁公司管理办法》经第55次主席会议通过,2007年1月23日,这一管理办法以银监会令[2007]1号的形式下发,在此背景下,银行系金融租赁公司得以开闸。

工行、建行、交行、招行、民生银行五家获得试点资格,这五家银行旗下的工银租赁、建银租赁、交银租赁、招银租赁和民生租赁成为第一批试点的金融租赁公司。2010年,农行、兴业银行、光大银行第二批获得牌照。

然而,在2007年至2013年的七年间,银行系金租公司获批缓慢,国内23家金融租赁公司中银行系共有11家,平均每年只新增1.6家。

进入2014年,城商行、农商行成立金融租赁公司的热情开始席卷全国,金融租赁逐渐成为绝大多数商业银行试水综合化经营的第一突破口。仅2014年一年,就有5家银行系金租公司成立,这5家银行系金租注册资本金总和92亿元人民币;2015年这个数量更是达到12家,注册资本金总和达246.5亿元。

从当前的发展态势看,作为战略布局的重要组成部分,银行设立金融租赁公司的热度依然不减。仅2016年上半年,就有3家成立。最新成立的一家为佛山海晟金融租赁股份有限公司,其控股银行为广东南海农村商业银行,注册资金20亿元。

3.母行背景

按中国银监会目前的分类方法,我国的银行可分为以下几种类型:政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行,以及农商行(农合行、农信社)。

政策性银行共三家,分别为国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。其中,国家开发银行旗下的国银租赁位居国内金融租赁公司第一梯队,并且已成功在香港上市。

工农中建交五大行,除了中行外,其他四家均在中国境内注册成立了金融租赁公司,分别为:工银金租、建信金租、交银金租和农银金租,平均注册资本金72.5亿元。(中行于2006年成功收购了亚洲领先的飞机租赁公司-新加坡飞机租赁有限责任公司,注册成立了中银航空租赁私人有限公司,总部设在新加坡)。

12家全国性股份制银行中,除了广发、恒丰、浙商、渤海银行外,均成立了相应的金租公司。平安银行所在集团中国平安保险(集团)股份有限公司主导发起成立了平安国际融资租赁。据了解,恒丰、浙商、渤海、广发等也均在紧锣密鼓地筹备金租公司之中。

股份制商业银行已经注册成立的金租公司分别为:兴业金租、招银金租、民生金租、中信金租、光大金租、华夏金租和浦银金租,其平均注册资本金45.35亿元,母行去年末平均资产规模4.38万亿。

4.注册地

与其他类型租赁公司类似,天津、上海、广东、北京同样是银行系金租公司的聚集地。北、上、广、天津四地拥有银行系金租公司15家,占银行系总数的45%。另外,江苏省有四家,在数量上同样位居前列。

从资本金的角度看,北、上、广、天津四地的银行系资本金总和达736.45亿元,占全国银行系资本金总和的67%。其中,虽然天津与上海均拥有5家银行系金租公司,在数量上并列位居第一;但在资本金的层面上,天津的银行系金租公司资本金总和达300.95亿元,比上海地区高出101.45亿元。可见,相比起其他地区,天津无论从数量角度,还是资本金角度,都是名副其实的中国融资租赁聚集地。

另外,虽然江苏省共拥有四家银行系金租公司,在数量上位居第二,但资本金总和仅有60.97亿元,排名第六,不及北京、广东甚至湖北等地区。其原因在于注册在江苏省的银行系金租公司,参股行均是江苏省当地的城市商业银行或农商行,其母行总资产规模相对不高。

而注册在北、上、广、天津,尤其是上海、天津的银行系金租公司,其参股银行基本上是资产规模庞大的“大巨头”,以国有商业银行和股份制商业银行居多。

安徽、河北、黑龙江、江西等地均只有一家银行系金租公司,其参股银行除注册在云南省的华夏金融租赁有限公司(参股银行为华夏银行)外,其他全部为当地的城市商业银行或农商行。

母行资产规模排名前十的金租公司,各有四家分别注册在天津和上海,另各有一家分别注册在北京和湖北。

5.主营业务领域

从主营业务领域看,银行系金租公司业务领域主要集中在飞机、船舶、大型装备、能源、医疗、三农等大资产。

5.1 飞机租赁业务

“海陆空”是金融租赁公司重点扩张的行业。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑。

截至2015年12月31日,工银金租和国银金租两家银行系金融租赁公司机队规模就达到484架(其中工银金租269架,国银金租215架)。

民生租赁则在公务机租赁领域位居第一,其公务机机队规模目前达到155架,是亚洲最大的公务机租赁公司。

截至2015年底,工银租赁经营和管理的飞机总规模达452架,已交付的商用飞机数量达269架,这其中有近200架为经营性租赁,占比超过70%,经营性飞机租赁总资产逾600亿元,为全世界范围内的48家航空公司提供飞机租赁服务。

同样是飞机租赁巨头的国银金租,截至2015年12月31日,其自有飞机组合租赁资产总值为439亿元人民币。飞机组合共有215架飞机,由180架自有飞机、11架托管飞机和224架已订购飞机组成。自有飞机中有140架用于经营租赁,40架用于融资租赁。其现有经营租赁机队平均机龄仅为4.5年。

就账面净值而言,国银金租是拥有最大经营租赁飞机机队的中国租赁公司,同时也是中国最大的全球性飞机租赁商之一。

与行业惯例一致,国银金租主要通过在中国及境外设立的spv公司与飞机租赁客户订立飞机租赁协议。截至2015年12月31日,就国银金租的飞机租赁业务而言,其在天津自贸区、上海自贸区、附件自贸区厦门片区,爱尔兰和开曼群岛分别设立了47、16、2、38及10个spv,在法国、马耳他、百慕大及挪威各设立了一个spv。每个spv可拥有或租赁一架或多架飞机。

截至2015年底,国银金租共为全球40家航空公司提供租赁服务。其飞机租赁业务税前利润达1121.2百万元人民币,占到公司当年税前利润总额的86.3%。

以下是其按客户划分的飞机租赁收入明细。

以下是截至2015年12月31日飞机组合的详细信息。以账面净值计,空客和波音飞机占自有飞机组合的91.4%。

5.2 船舶租赁业务

2015年我国船舶融资租赁业务得到快速发展,已经成为仅次于银行贷款的船舶融资主要渠道。

33家银行系金融租赁公司中以船舶及其他航运设备租赁为主营业务的有工银、国银、交银、招银、民生等10家金租公司。统计显示,2014年,仅民生金融租赁股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司和中国船舶(香港)航运租赁有限公司等3家租赁公司就累计订造了400多万载重吨船舶,以金融创新模式为我国造船业贡献了大量订单。

截至2015年底,工银金融租赁共拥有各类船舶共计318艘,其中散货船有80艘、海洋工程船有73艘,钻机设备有67台。国内资产占23.3%,国外资产占77.7%。工银金租与世界上许多国际性大型船厂建立了稳定的合作关系。其客户遍及中国、加拿大、瑞士、德国、新加坡、法国等国。

国银租赁从2008年开始开展船舶租赁业务。

截至2015年12月31日,国银租赁拥有和租赁45艘船舶,包括18艘集装箱船、12艘散货船、4艘游轮、4艘化学品船、3艘挖泥传和3艘液化气船。国银租赁自由船队的平均船龄为6.6年。

截至2015年12月31日,国银租赁的船舶租赁业务相关资产为105亿元人民,约占船舶、商用车和工程机械租赁分部资产的52.1%。

国银租赁船舶租赁期通常为5至12年,承租人按月或按季度支付租金,并且,其通常要求承租人提供一至三个月的租金作为保证金,并提供实际控制方担保、个人连带责任担保、固定资产抵押及保险权益转让等额外担保。

截至目前,国内已经设立的金融租赁已经超过50家,而这其中银行系占绝对主流。本报道将从3家政策性银行、5家大型商业银行及12家股份制商业银行入手,告诉你这些银行中哪些已经率先布局设立金融租赁公司?旗下金融租赁公司盈利情况又处于怎样的水平?

原标题:不再低调的金融租赁业!十家大行系金融租赁公司盈利排行榜出炉

来源: 券商中国(ID:quanshangcn)记者 杨卓卿

都说金融租赁是新的风口,这个隐秘低调行业有多赚钱你知道吗?

恰逢年报季,我们自然不可错过时机来“一探究竟”。

截至目前,国内已经设立的金融租赁已经超过50家,而这其中银行系占绝对主流。本报道将从3家政策性银行、5家大型商业银行及12家股份制商业银行入手,告诉你这些银行中哪些已经率先布局设立金融租赁公司?旗下金融租赁公司盈利情况又处于怎样的水平?

券商中国记者梳理多家银行年报发现,上述20家银行中有12家已经设立全资或者控股金融租赁子公司。而随着年报季逐渐推进,目前已有10家大行系金融租赁公司的盈利状况浮出水面,其中工商银行全资控股的工银租赁总资产规模、净资产规模等多项指标“超群”,2016年净利润高达34.2亿元,当之无愧地成为最赚钱的金融租赁公司。

三类银行绝大多数先知先觉

金融租赁市场已经发展到怎样的程度?根据银监会非银部主任毛宛苑在银行业例行新闻发布会上透露的官方数据,截至2016年三季度末,全国共开业52家金融租赁公司,行业资产总额1.94万亿元,负债总额1.71万亿元,行业实收资本1545.97亿元,前三季度实现净利润182.25亿元。

短短数年之间,金融租赁迅速膨胀至如此规模,各大银行们在其间“功不可没”。

券商中国记者注意到,已经成立的金融租赁公司种绝大部分属银行系,而国有大型商业银行、股份制银行更属当中的中坚力量。

三大国有政策性银行中,国家开发银行早在1984年便设立国银租赁,这是中国首批租赁公司之一,也是首批中国银监会监管的租赁公司之一。

2016年7月11日,国银租赁在香港联交所正式挂牌交易,成为国内首家金融租赁公司上市,而国开行持有其64.4%股份,仍是控股股东。

五大国有商业银行中,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行均在早年独资设立金融租赁公司,中国银行则通过收购新加坡飞机租赁有限责任公司,进入融资租赁行业。

再看12家股份制商业银行,已经设立金融租赁也已占据大头。

截至目前,12家全国性的股份制银行中,包括招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行等7家已经设立旗下金融租赁公司,其中招银金融租赁、中信金融租赁、兴业金融租赁均由发起银行100%控股。

另据记者了解,尚未设立金融租赁公司的广发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行均在筹备设立金融租赁公司,而恒丰银行筹建的恒丰金融租赁及浙商银行筹建的浙银租赁已经获得监管批复。

值得一提还有,平安银行没有下设金融租赁子公司,但平安集团下设有平安租赁子公司,双方已有较强的协同效应。

既然这三类重要银行多数都已先知先觉布局金融租赁,那么旗下金融租赁目前到底盈利情况如何呢?

盈利能力悬殊

正如前文所言,3家政策性银行、5家大型商业银行级12家股份制商业银行已经设立12家控股或独资金融租赁子公司,这些公司分别是,国银租赁、农银金融租赁、工银金融租赁、建信金融租赁、交银金融租赁、招银金融租赁、浦银金融租赁、中信金融租赁、光大金融租赁、华夏金融租赁、民生金融租赁、兴业金融租赁等。

恰逢年报披露季,相关银行中华夏银行和兴业银行尚未披露年报,但除却华夏金融租赁和兴业金融租赁,其他10家金融租赁公司的基本盈利状况已经“掀开头纱”。

记者整理发现,这10家金融租赁公司中,工银租赁的综合实力首屈一指。这体现在其3006亿元的总资产规模上,体现在其34.2亿元的净利润上,也体现在其110亿元的注册资本金上。工银租赁这三项指标在这10家公司当中均属第一。

或许正因为如此,工商银行在其2016年年报中也毫不讳言的表示,“工银租赁已成为国内综合实力最强的金融租赁公司。”

交通银行全资控股的交银金融租赁光荣地当选净利榜单第二名。年报显示,交银金融租赁2016年净利润为20.01亿元,虽然与第一名工银租赁存在较大差距,但这家公司也是另九家背景强悍的金融租赁中唯一一家净利突破20亿元的金融租赁公司。

截至2016年末,交银金融租赁总资产为1719.02亿元。这项数据在十家公司中,同样位列第二。

招银金融租赁与国银租赁分别净利榜单第三第四位。值得一提的是,招银金融租赁在总资产规模比国银租赁少300亿的情况下,净利高于后者1.5亿元左右。

民生金融租赁与建信金融租赁分别成立于2008年与2007年,两者的盈利能力目前也是水平相当,2016年净利润分别为12.93亿元及12.66亿元。

或许外界会对农业银行全资控股的农银金融租赁稍感意外,这家公司成立于2010年,但截至2016年末,这家公司多项数据在榜单中均属末流,其中净利润一项为3.01亿元,在十家公司中位列倒数第一。

盈利增速依然可观

券商中国记者梳理年报发现,各家银行对旗下金融租赁“看护”态度不一,有的在年报中详细阐述经营数据,并对旗下金融租赁公司的战略方针也一并“呈现”,而有的银行则对旗下金融租赁公司“着墨甚少”,甚至“惜字如金”,除了总资产及净利润两项关键数据,基本找不到其他核心信息。

作为香港上市公司,国银金融租赁的年报的看点应该是最多的。

2017年3月30日,国银金融租赁(股份代码1606.HK)公布2016年度经营业绩报告。这是国银租赁继2016年7月份在香港上市后首次发布年报。报告显示,国银租赁2016年实现收入及其他收益总额人民币114.41亿元,较上年增加人民币4.6亿元,增长4.2%。净利润大幅增长48.3%至人民币15.61亿,较上年增加人民币7.68亿元,同比增长59.1%。截至2016年末,公司总资产为1665.12亿元,同比增长6.9%。

无毒有偶,从披露数据较为详尽的招商银行和民生银行的年报中,亦可“佐证”金融租赁这个行业的发展速度仍然比较客观。

截至2016年末,招银租赁注册资本 60 亿元;员工221人数;总资产为 1369.90 亿元,较年初增长 19.24%1;净资产 137.72 亿元,较年初增长 13.91%。2016 年,招银租赁实现净利润 17.03亿元,同比增长 9.80%。

截至2016年末,民生金融租赁总资产1525.95 亿元,比上年末增长 135.76 亿元,增幅9.77%;净资产147.94 亿元,比上年末增长 15.15 亿元,增幅 11.41%;报告期内实现净利润12.93 亿元,同比增加 2.37 亿元,增幅 22.44%,平均净资产收益率 9.21%,同比上升 0.83个百分点。

2007年,工行、建行、交行、民生银行、招商银行等5家商业银行相继获得金融租赁牌照,成立了首批银行系金融租赁公司。此后,伴随中国经济持续快速增长,金融租赁业步入黄金发展期。

几年时间,金融租赁公司数量快速增长,与此同时,金融租赁公司的资产规模也在快速增长,同时带动了内资、外资租赁公司共同发力,整个租赁业日益呈现欣欣向荣的景象。

据中国融资租赁三十人论坛统计,截至2016年6月末,共计有49家金融租赁公司成立,其中,33家由银行主导发起设立(33家不包含由平安银行所在集团主导发起设立的平安国际融资租赁有限公司)。凭借母行强大的背景,银行系金融租赁公司成长为中国融资租赁业的主导力量。

1.注册资金

截至2016年6月末,共有33家银行业金融机构主导发起设立了金融租赁公司。

33家银行系金租公司注册资金约合1094.42亿元人民币。其中,注册资金50亿元以上的银行系金租公司共有7家,这七家公司注册资金共达535.95亿元,占全部33家银行系金租公司总注册资金的49%。

尤其值得关注的是,仅工银金租一家注册资金就达到110亿元人民币,占到银行系金租公司总注册资金的10%以上。

国有大行、股份制银行成立金融租赁公司时间较早,上述银行旗下的金融租赁公司资本金规模庞大。而近几年城商行、农商行接棒成立金租公司大旗之后,新成立的金租公司注册资本金规模相对较小。

若按每10亿元一档划分,我们发现,注册资金在10-20亿元(不含20亿元)的银行系数量最多,达到11家,占银行系总数的30%以上。而整体上银行系金租公司注册资金集中在10亿元到40亿元的范围内,共计24家,占总数的73%。

永赢金租、珠江金租、江南金租、冀银金租等8家金融租赁公司注册资金均为10亿元人民币,排33家银行系金租公司末尾。对比外资、内资试点融资租赁公司,银行系金租公司注册资金规模普遍偏高。

截至目前,33家银行系金租公司中,共计有15家实施了增资。其中,兴业金租分别在2011、2013、2016年完成三次增资;工银金租、建信金租、招银金租、光大金租、兴业金租、邦银金租、西藏金租、锦银金租等租赁公司单次增资规模超过20亿元。

2.成立时间

2006年12月28日,《金融租赁公司管理办法》经第55次主席会议通过,2007年1月23日,这一管理办法以银监会令[2007]1号的形式下发,在此背景下,银行系金融租赁公司得以开闸。

工行、建行、交行、招行、民生银行五家获得试点资格,这五家银行旗下的工银租赁、建银租赁、交银租赁、招银租赁和民生租赁成为第一批试点的金融租赁公司。2010年,农行、兴业银行、光大银行第二批获得牌照。

然而,在2007年至2013年的七年间,银行系金租公司获批缓慢,国内23家金融租赁公司中银行系共有11家,平均每年只新增1.6家。

进入2014年,城商行、农商行成立金融租赁公司的热情开始席卷全国,金融租赁逐渐成为绝大多数商业银行试水综合化经营的第一突破口。仅2014年一年,就有5家银行系金租公司成立,这5家银行系金租注册资本金总和92亿元人民币;2015年这个数量更是达到12家,注册资本金总和达246.5亿元。

从当前的发展态势看,作为战略布局的重要组成部分,银行设立金融租赁公司的热度依然不减。仅2016年上半年,就有3家成立。最新成立的一家为佛山海晟金融租赁股份有限公司,其控股银行为广东南海农村商业银行,注册资金20亿元。

3.母行背景

按中国银监会目前的分类方法,我国的银行可分为以下几种类型:政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行,以及农商行(农合行、农信社)。

政策性银行共三家,分别为国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。其中,国家开发银行旗下的国银租赁位居国内金融租赁公司第一梯队,并且已成功在香港上市。

工农中建交五大行,除了中行外,其他四家均在中国境内注册成立了金融租赁公司,分别为:工银金租、建信金租、交银金租和农银金租,平均注册资本金72.5亿元。(中行于2006年成功收购了亚洲领先的飞机租赁公司-新加坡飞机租赁有限责任公司,注册成立了中银航空租赁私人有限公司,总部设在新加坡)。

12家全国性股份制银行中,除了广发、恒丰、浙商、渤海银行外,均成立了相应的金租公司。平安银行所在集团中国平安保险(集团)股份有限公司主导发起成立了平安国际融资租赁。据了解,恒丰、浙商、渤海、广发等也均在紧锣密鼓地筹备金租公司之中。

股份制商业银行已经注册成立的金租公司分别为:兴业金租、招银金租、民生金租、中信金租、光大金租、华夏金租和浦银金租,其平均注册资本金45.35亿元,母行去年末平均资产规模4.38万亿。

4.注册地

与其他类型租赁公司类似,天津、上海、广东、北京同样是银行系金租公司的聚集地。北、上、广、天津四地拥有银行系金租公司15家,占银行系总数的45%。另外,江苏省有四家,在数量上同样位居前列。

从资本金的角度看,北、上、广、天津四地的银行系资本金总和达736.45亿元,占全国银行系资本金总和的67%。其中,虽然天津与上海均拥有5家银行系金租公司,在数量上并列位居第一;但在资本金的层面上,天津的银行系金租公司资本金总和达300.95亿元,比上海地区高出101.45亿元。可见,相比起其他地区,天津无论从数量角度,还是资本金角度,都是名副其实的中国融资租赁聚集地。

另外,虽然江苏省共拥有四家银行系金租公司,在数量上位居第二,但资本金总和仅有60.97亿元,排名第六,不及北京、广东甚至湖北等地区。其原因在于注册在江苏省的银行系金租公司,参股行均是江苏省当地的城市商业银行或农商行,其母行总资产规模相对不高。

而注册在北、上、广、天津,尤其是上海、天津的银行系金租公司,其参股银行基本上是资产规模庞大的“大巨头”,以国有商业银行和股份制商业银行居多。

安徽、河北、黑龙江、江西等地均只有一家银行系金租公司,其参股银行除注册在云南省的华夏金融租赁有限公司(参股银行为华夏银行)外,其他全部为当地的城市商业银行或农商行。

母行资产规模排名前十的金租公司,各有四家分别注册在天津和上海,另各有一家分别注册在北京和湖北。

5.主营业务领域

从主营业务领域看,银行系金租公司业务领域主要集中在飞机、船舶、大型装备、能源、医疗、三农等大资产。

5.1 飞机租赁业务

“海陆空”是金融租赁公司重点扩张的行业。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑。

截至2015年12月31日,工银金租和国银金租两家银行系金融租赁公司机队规模就达到484架(其中工银金租269架,国银金租215架)。

民生租赁则在公务机租赁领域位居第一,其公务机机队规模目前达到155架,是亚洲最大的公务机租赁公司。

截至2015年底,工银租赁经营和管理的飞机总规模达452架,已交付的商用飞机数量达269架,这其中有近200架为经营性租赁,占比超过70%,经营性飞机租赁总资产逾600亿元,为全世界范围内的48家航空公司提供飞机租赁服务。

同样是飞机租赁巨头的国银金租,截至2015年12月31日,其自有飞机组合租赁资产总值为439亿元人民币。飞机组合共有215架飞机,由180架自有飞机、11架托管飞机和224架已订购飞机组成。自有飞机中有140架用于经营租赁,40架用于融资租赁。其现有经营租赁机队平均机龄仅为4.5年。

就账面净值而言,国银金租是拥有最大经营租赁飞机机队的中国租赁公司,同时也是中国最大的全球性飞机租赁商之一。

与行业惯例一致,国银金租主要通过在中国及境外设立的spv公司与飞机租赁客户订立飞机租赁协议。截至2015年12月31日,就国银金租的飞机租赁业务而言,其在天津自贸区、上海自贸区、附件自贸区厦门片区,爱尔兰和开曼群岛分别设立了47、16、2、38及10个spv,在法国、马耳他、百慕大及挪威各设立了一个spv。每个spv可拥有或租赁一架或多架飞机。

截至2015年底,国银金租共为全球40家航空公司提供租赁服务。其飞机租赁业务税前利润达1121.2百万元人民币,占到公司当年税前利润总额的86.3%。

以下是其按客户划分的飞机租赁收入明细。

以下是截至2015年12月31日飞机组合的详细信息。以账面净值计,空客和波音飞机占自有飞机组合的91.4%。

5.2 船舶租赁业务

2015年我国船舶融资租赁业务得到快速发展,已经成为仅次于银行贷款的船舶融资主要渠道。

33家银行系金融租赁公司中以船舶及其他航运设备租赁为主营业务的有工银、国银、交银、招银、民生等10家金租公司。统计显示,2014年,仅民生金融租赁股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司和中国船舶(香港)航运租赁有限公司等3家租赁公司就累计订造了400多万载重吨船舶,以金融创新模式为我国造船业贡献了大量订单。

截至2015年底,工银金融租赁共拥有各类船舶共计318艘,其中散货船有80艘、海洋工程船有73艘,钻机设备有67台。国内资产占23.3%,国外资产占77.7%。工银金租与世界上许多国际性大型船厂建立了稳定的合作关系。其客户遍及中国、加拿大、瑞士、德国、新加坡、法国等国。

国银租赁从2008年开始开展船舶租赁业务。

截至2015年12月31日,国银租赁拥有和租赁45艘船舶,包括18艘集装箱船、12艘散货船、4艘游轮、4艘化学品船、3艘挖泥传和3艘液化气船。国银租赁自由船队的平均船龄为6.6年。

截至2015年12月31日,国银租赁的船舶租赁业务相关资产为105亿元人民,约占船舶、商用车和工程机械租赁分部资产的52.1%。

国银租赁船舶租赁期通常为5至12年,承租人按月或按季度支付租金,并且,其通常要求承租人提供一至三个月的租金作为保证金,并提供实际控制方担保、个人连带责任担保、固定资产抵押及保险权益转让等额外担保。

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